Automations WYSIWYG

Le builder visuel permet de composer vos parcours sans écrire une ligne de YAML. Cette page décrit chaque étape depuis le brouillon jusqu’à la publication.

1. Créer un nouveau parcours

1. Accédez à Automations → Parcours.
2. Cliquez sur Nouveau parcours et choisissez un service.
3. Sélectionnez un déclencheur :
   • Demande Hestyna (formulaire ou conversation),
   • Bouton dans Slack/Teams,
   • Planification récurrente,
   • Webhook.

2. Construire le flux

Le panneau de gauche contient les blocs disponibles :

• Collecte : formulaires, questions multiples, upload de fichiers.
• Actions : message Slack, création Jira, e-mail, appel webhooks.
• Contrôles : branchements conditionnels, temps d’attente, approbations.
• Résumé : mise à jour de la demande, message de clôture, feedback.

Glissez-déposez les blocs sur la toile. Chaque bloc possède :

• un titre,
• des champs guidés,
• un onglet Aperçu qui montre la restitution pour l’utilisateur.

3. Configurer les validations

• Ajoutez des approbations lorsque l’action a un impact (accès, finance…).
• Activez la double validation : deux agents différents doivent approuver.
• Définissez des délais (ex. rappel automatique après 24h).

4. Tester en mode brouillon

1. Cliquez sur Tester en haut à droite.
2. Choisissez votre organisation et, si besoin, un compte de test.
3. Suivez le parcours comme si vous étiez le collaborateur. Les événements apparaissent dans le journal.
4. Corrigez les blocages : champs manquants, intégrations non configurées…

Astuce : invitez un agent à tester avec vous pour vérifier les approbations et notifications.

5. Publier

• Donnez un nom clair (ex. « Onboarding IT — FR »).
• Ajoutez une description pour vos collègues (ce que le parcours automatise, prérequis).
• Cliquez sur Publier. Le statut passe à Actif et devient disponible dans le bot.

6. Suivre les exécutions

• Ouvrez l’onglet Historique pour visualiser chaque run.
• Chaque étape affiche son statut (Succès, Échec, Ignoré) et la durée.
• En cas d’erreur, corrigez, republiez et relancez l’exécution échouée.

Par où commencer ?

• Onboarding collaborateur : formulaire de collecte + création ticket + rappels Slack.
• Demande d’équipement : formulaire + validation manager + commande dans Jira.
• FAQ intelligente : branchement conditionnel selon les réponses, puis envoi de documents.

Bonnes pratiques

• Limitez-vous à 5–7 blocs pour rester lisible.
• Documentez les paramètres dans la description (IDs de canal, projets Jira…).
• Utilisez les tags pour retrouver rapidement vos parcours (ex. it, people, pilot).
• Archivez les versions obsolètes pour garder un historique propre.

Ressources

• Créer un service
• Checklist observabilité
• API Automations